Seminare

Private Banking

Erfolgreiche Generationenberatung im Nachlassfall

Der emotional kompetente Umgang mit Kunden in der Phase der Nachlasssituation bietet eine große Chance zur Vertiefung der Kundenbeziehung. Die richtige Reaktion auf die Nachricht vom Ableben, sowie die gefühlvolle Begleitung der zurückgebliebenen Partner oder der nächsten Generation stellt die Weichen für Ihre zukünftige Kundenbeziehung. Zieht der Kunde das ererbte Vermögen ab oder gelingt es Ihnen als Kundenberater, ihn vom Nutzen ihres Angebotes zu überzeugen? Ein Großteil der passiven Anlagen sowie der Wertpapieranlagen ist im Besitz der Generation 50+.
Nutzen Sie diese Chance der Kundenbindung und der internen Akquisition !

Ziele

Sie lernen,

  • warum es sich für Sie und ihr Finanzinstitut lohnt, sich mit diesem Thema zu befassen
  • im Nachlassfall ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen
  • Begrifflichkeiten rund um das Thema kennen
  • mit der Todesnachricht angemessen umzugehen und richtig zu kondolieren (administrativ sowie persönlich)
  • die Phasen der Trauer kennen und den kompetenten Umgang damit
  • die Besonderheiten im Beratungsgespräch mit dem Erben kennen

Inhalte

  • Entwicklungen im Markt, Hintergründe, Zahlen
  • Checkliste Nachlassfall
  • Begrifflichkeiten rund um das Thema Nachlass
  • Wege der Nachricht / Umgang mit der Nachricht
  • Richtig kondolieren (administrativ sowie persönlich)
  • Die Phasen der Trauer / Die Veränderungskurve
  • Das Beratungsgespräch mit dem Erben (Besonderheiten sowie Umgang mit Partnerargumenten und Kundenmotiven)

Methoden

Lehrgespräch, Erfahrungsaustausch, Diskussion , Gruppenarbeit, Rollentrainings, Feedback, Handout

Teilnehmerkreis

Finanzberater, die regelmäßig in der Kundenberatung tätig sind

Voraussetzungen

keine

Dauer

Bei inhouse-Trainings nach Absprache (1-2 Tage)

Preis

nach Absprache

Seminarbedingungen

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der ZeDoS Personalentwicklung GmbH & Co. KG.

Gerne bieten wir Ihnen dieses Seminar auch als Inhouse Schulung an.

Kontakt und Anmeldung

info@zedos.de

Kundenstimmen

  • Schnelligkeit, Komplexität, Veränderung - das sind die Schlagworte mit denen wir in unserem Bereich ständig konfrontiert werden. Für unser Strategiemeeting hat sich deshalb die methodische Vorplanung mit Hr. Dose sehr bewährt und zu einer Übererfüllung des Ergebnisses geführt.
    Ein Dankeschön von allen für die lockere, aber zielgerichtete Moderation!

    Manfred Schurer, MAN Corporate Communications, Head of e-Communications

  • Die Vermittlung von Leadership-Skills, sowie ein schnelles und intensives Teambuilding sind kritische Erfolgsfaktoren für die Reform unserer IT Organisation nach der OPEX-Methode. Nachdem nun schon mehr als drei Monate vergangen sind hat sich meine damalige Feedback-Aussage, daß sich nach diesem Training das täglich Arbeiten mit den Kollegen im Management-Team vollkommen anders und neu anfühlen wird, voll und ganz bestätigt. Mittels des hervorragenden Trainings durch Herrn Dose konnte in sehr kurzer Zeit eine aus der Linie rekrutierte Gruppe zu einem schlagkräftigen Management Team geformt werden, hierfür vielen Dank und weiter so !

    Alexander Grießner, Media-Saturn IT Services GmbH, Department Manager

  • In anspruchsvollen Zeiten der Veränderung haben die ZeDoS-Trainer die Stärken meiner Mannschaft toll ans Licht gebracht und durch Management-Coaching nachhaltig weiterentwickelt, klasse!

    Robert Kolbinger, MAN IT Services GmbH, Vice President

  • Bei unserem gemeinsamen Führungstraining wurde durch die Kombination des hohen fachlichen Knowhows des Trainers und seinem starken Praxisbezug maßgebliche Weiterentwicklung im Bereich „Führung“ meiner Mitarbeiter erreicht. Ein unvergessliches Training, Danke!

    Kai Bierwirth, Direktor, Mitglied der Geschäftsleitung, Commerzbank AG

  • Für die Weiterentwicklung unserer motivierten Kundenberaterinnen und Berater im Bereich Kundenbindung und Kundenservice war das individuelle Coaching von ZeDoS im erschwerten Marktumfeld genau das Richtige.

    Marcello Wenger, Leiter der Regionen Zentralschweiz, Tessin und Genf, einer schweizer Großbank

  • Als Geschäftsführer der msg-networks in Ismaning war es mein Ziel, unseren Teamgedanken auszubauen, unsere Gesprächskompetenz im Vertieb und in der Beratung weiterzuentwickeln und uns somit optimal auf veränderte Marktbedingungen einzustellen. Den ZeDoS-Trainern Sonja Ruckdeschel und Thomas A. Dose ist es hervorragend gelungen unsere Erwartungen zu erfassen und dann auch zu erfüllen. Mit ihrer ruhigen und kompetenten Art gelang es ihnen, alle Teammitglieder ins Boot zu holen. Das Investment hat sich absolut gelohnt ! Vielen Dank.

    Bernhard Allwang, Geschäftsführer, msg netzwerkservice gmbh, Ismaning

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